Как использовать QuickBooks для управления финансами вашего бизнеса

• Вы можете использовать QuickBooks в качестве бухгалтерского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса.
• Вы можете подключить QuickBooks к своим счетам, чтобы быстро и легко организовать все денежные поступления и отчисления из вашего бизнеса.
• Вы также можете делать все, от выставления счетов клиентам до оплаты поставщикам и многое другое, прямо из QuickBooks.

QuickBooks от Intuit, возможно, был золотым стандартом бухгалтерского программного обеспечения с момента его первого появления после успешного Quicken от Intuit.

Intuit применила опыт нескольких десятилетий к продукту, который, кажется, продумал все, что вы могли пожелать, для организации и управления своими финансами.

Чтобы получить максимальную отдачу от программного обеспечения QuickBooks, вам необходимо знать все тонкости использования программы, от создания счетов до уплаты налогов.

Как пользоваться QuickBooks

QuickBooks упрощает выполнение различных задач финансового управления, таких как создание счета-фактуры, организация транзакций, добавление расходов, добавление и оплата счетов, управление сотрудниками, создание отчетов и управление налогами. Вот как все это сделать.

Как создать счет-фактуру?

1. В верхнем левом углу нажмите «Создать» со значком плюса «+».Нажмите «Создать» со значком плюса в верхнем левом углу, чтобы создать множество вещей, в первую очередь счетов-фактур.
2. Прокрутите вниз до «Счет-фактура».Во всплывающем окне выберите «Счет-фактура».
3. Щелкните раскрывающийся список под «Клиент», чтобы выбрать своего клиента, или вы можете добавить нового клиента и затем выбрать его.Щелкните существующего клиента, чтобы создать счет, или выберите «Добавить», чтобы создать нового клиента.
4. Заполните шаблон всем, от продукта до суммы. Вы также можете добавить адрес электронной почты клиента, чтобы отправить его прямо из QuickBooks.
5. Когда закончите, нажмите «Сохранить и отправить». Вы получите предварительный просмотр и возможность настроить заметку в соответствии с ней. Затем нажмите «Отправить и закрыть».Предварительно просмотрите свой счет, напишите заметку и нажмите «Отправить и закрыть», чтобы отправить его непосредственно клиенту.

Как организовать транзакции?

Вы можете связать QuickBooks со своим банковским счетом, чтобы транзакции по вашему счету загружались в QuickBooks автоматически.

1. Щелкните «Транзакции».
2. Щелкните «Банковские операции».Нажмите «Банковские операции» в разделе «Транзакции», чтобы добавить банковский счет и просмотреть транзакции на своем банковском счете.
3. Чтобы классифицировать транзакцию, прокрутите вниз, пока не увидите транзакцию, которую хотите изменить, и щелкните по ней.
4. В развернутом меню нажмите «Категория», выберите нужную информацию, затем нажмите «Добавить».Категоризация транзакций позволяет вам быстро и легко организовать определенные транзакции, входящие и исходящие из вашей учетной записи.
5. Если вы добавили какие-либо транзакции вручную, нажмите «Соответствие» в правом столбце, чтобы сопоставить их с тем, что есть в вашей учетной записи.
6. Вы также можете создать правила для автоматической категоризации похожих транзакций, щелкнув «Новое правило» или «Создать правило», а затем заполнив форму для описания транзакции.Нажмите любую кнопку, чтобы создать новое правило, которое позволяет настроить автоматическую категоризацию определенных типов транзакций.

Как добавить расход?

1. Щелкните «Расходы».Щелкните «Расходы», чтобы добавить новые расходы.
2. Нажмите кнопку «Новая транзакция» в правом верхнем углу.
3. Прокрутите вниз до «Расходы».
4. Заполните форму «Расходы» с соответствующими данными и нажмите «Сохранить и закрыть», когда закончите.
   Заполните соответствующие данные о расходах, которые вы добавляете вручную.

Как добавлять и оплачивать счета?

1. Чтобы добавить неоплаченный счет, нажмите «Новый» со знаком плюса «+», а затем «Счет» в разделе «Продавцы».После нажатия на «New» прокрутите вниз до «Bill» в «Vendors».
2. Заполните информацию о продавце, а также сумму в форме.
3. Нажмите «Сохранить», чтобы ввести его, или нажмите «Сохранить и запланировать платеж», чтобы оплатить его автоматически через учетную запись, сохраненную в QuickBooks.После ввода информации о поставщике нажмите «Сохранить» или «Сохранить и запланировать платеж».
4. Вы также можете просто сохранить свои счета, затем вернуться в «Новый» и нажать «Оплатить счета», чтобы увидеть все подлежащие оплате счета.После нажатия «Создать» выберите в меню «Оплатить счета».
5. Выберите свой платежный счет в левом верхнем углу.Выберите учетную запись в раскрывающемся списке «Платежный счет».
6. Чтобы выбрать все счета, установите флажок в верхнем левом углу; вы также можете щелкнуть отдельные.
7. Вы можете производить платежи напрямую через QuickBooks, нажав на «Запланировать платежи онлайн» в правом нижнем углу.После выбора счетов, которые вы хотите оплатить, нажмите «Запланировать платежи через Интернет».

Как управлять сотрудниками?

1. Щелкните «Расчет заработной платы» в левом столбце.
2. Щелкните вкладки «Сотрудник», «Подрядчик» или «Компенсация рабочего».На странице «Заработная плата» выберите вкладки «Сотрудники», «Подрядчики» или «Компенсация работников».
3. Чтобы добавить сотрудника, нажмите «Добавить сотрудника» в разделе «Сотрудник».Щелкните «Добавить сотрудника».
4. Заполните информацию о сотруднике и нажмите «Сохранить».После нажатия «Добавить сотрудника» заполните всю необходимую информацию о сотруднике и нажмите «Сохранить».
5. Вы также можете добавить информацию о Подрядчике таким же образом, но начиная с вкладки «Подрядчики», или щелкнуть вкладку «Компенсация рабочего», чтобы получить расценки на страхование оплаты труда работников.

Как создать отчет?

1. Щелкните «Отчеты».
2. Щелкните тип отчета, который вы хотите создать — наиболее часто используемые типы выделены вверху, но вы также можете прокрутить вниз до других параметров.Выберите отчет или прокрутите вниз, чтобы просмотреть дополнительные параметры.
3. Чтобы создать отчет о прибылях и убытках, нажмите «Прибыли и убытки».
4. Когда отчет будет готов, вы можете настроить временные рамки, а также его отображение.После того, как вы создали предварительный просмотр отчета, его можно настроить.
5. Вы также можете добавить столбец сравнения, щелкнув «Сравнить другой период» справа.
6. Нажмите «Сохранить настройку», чтобы применить изменения и запустить этот новый отчет.

Как управлять налогами?

1. Щелкните «Налоги» слева.
2. Щелкните «Начать». Первый вопрос: где вы собираете налог с продаж.
3. QuickBooks проведет вас через информацию о регистрации, включая частоту подачи. Как только вы его получите, нажмите «Сохранить».Выберите частоту и нажмите «Сохранить».
4. После того, как вы выбрали первые данные, на экране появится надпись «Налог с продаж». Там вы можете настроить период. После обновления нажмите «Обновить», чтобы получить обновленную сумму налога с продаж.Находясь на экране «Подоходный налог», вы можете настроить период времени и обновить подлежащий уплате налог.
5. Если вы подавали предыдущие налоговые декларации через QuickBooks, вы также можете найти их здесь, нажав на отчет.
6. Увидев его, нажмите «Оплатить», чтобы узнать, был ли он оплачен.
7. Чтобы получить налоговый отчет, нажмите «Запустить налоговый отчет» в меню справа.В правом столбце есть несколько вариантов, в том числе «Создать налоговый отчет».
8. Чтобы узнать, какие налоги вы уже заплатили, нажмите «История» в правом верхнем углу.